Ajustes del portal de transferencia

Acceder al portal

• Ingresa al portal de SYSNET Transfer con tus credenciales.

• Dirígete al menú principal y selecciona la opción Ajustes del sistema.

 Navegación general

• La sección de ajustes está organizada en pestañas o bloques temáticos.

General: Se agrega el número de teléfono donde se gestionarán el soporte de la plataforma.

Tasas de cambio: Agregue el valor de la tasa de cambio correspondiente, esta se visualizará al inicio de la plataforma.

1. Activar el módulo

• Dirígete al panel de configuración del módulo.
• Activa el interruptor “Estado del módulo” para habilitar la autogestión de clientes.

2. Subir el logo personalizado

• Haz clic en el área de carga de imagen.
• Sube tu logo con dimensiones 288x80 px para asegurar una visualización óptima.
• Verifica que el logo se vea correctamente en la vista previa.

3. Configurar el subdominio

• En el campo “Subdominio”, escribe el subdominio que deseas usar para el acceso de clientes (ejemplo: clientes.tuempresa.com).
• Asegúrate de que el subdominio esté correctamente vinculado a tu dominio principal.

4. Seleccionar sucursal por defecto

• Usa el menú desplegable para elegir la sucursal que se asignará automáticamente a los clientes que ingresen por este portal.
• Ejemplo: “Oficina Principal” si es tu sede central.

5. Asignar agente por defecto

• Introduce el nombre del agente que gestionará las solicitudes entrantes por defecto.
• Esto es útil si no se asigna un agente específico durante el proceso de autogestión.

6. Ingresar la llave ePayco

• Copia y pega tu llave pública de ePayco en el campo correspondiente.
• Esta llave permite integrar pagos en línea dentro del portal de autogestión.

 Recomendaciones adicionales

• Verifica cada campo antes de guardar para evitar errores de configuración.
• Prueba el portal como cliente una vez configurado para asegurarte de que todo funcione correctamente.
• Si estás trabajando con múltiples sucursales o agentes, considera crear subdominios específicos para cada uno.

1. Activar el módulo

• Dirígete a la sección “Notificaciones” dentro de los ajustes del sistema.
• Activa el interruptor que dice:
  “Habilitar el módulo de notificación por correo electrónico de las transferencias y pagos recibidos.”

2. Configurar el servidor SMTP

• En el campo “Servidor SMTP”, ingresa la dirección del servidor de correo saliente (ejemplo: smtp.tuempresa.com).
• En “Puerto”, escribe el número de puerto correspondiente (comúnmente 587 o 465 dependiendo del proveedor).

3. Autenticación

• En “Usuario”, coloca el correo electrónico que se usará para enviar las notificaciones.
• En “Contraseña”, ingresa la clave de acceso del correo (puede ser una contraseña de aplicación si usas Gmail, Outlook, etc.).

4. Definir destinatarios

• En el campo “Destinatario(s)”, escribe uno o varios correos electrónicos que recibirán las notificaciones.
  Puedes separar múltiples correos con comas.

5. Guardar configuración

• Haz clic en el botón azul “Guardar cambios” para aplicar la configuración.

Recomendaciones técnicas

• Verifica que el servidor SMTP esté activo y que las credenciales sean correctas.
• Si usas servicios como Gmail, asegúrate de habilitar el acceso a aplicaciones menos seguras o generar una contraseña específica.
• Realiza una prueba de envío para confirmar que los correos llegan correctamente.